Tudo começa com o pedido de aniversário do palhaço menino Júnior: ele deseja encontrar sua mãe. Numa viagem emocionante de norte a sul do país, ele conhece o imaginário popular, as diferentes músicas, personagens e sotaques da divertida alma brasileira.

Texto e direção: Lu Gatelli

Elenco: Lígia Dechen, Lu Gatelli, Marcelo Gatelli e Richard Goulart.

Duração: 60 min.

Classificação: Livre